Przejdź do treści
strefakursów

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Wykorzystaj możliwości Excela i stwórz w pełni funkcjonalny CRM, dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Opanuj kluczowe narzędzia arkusza, które pozwolą Ci efektywnie zarządzać bazą klientów.

4,8 18 opinii Autor: Natalia Krawczycka
39 lekcji 21 pytań testowych Poziom: Podstawowy Język: polski Certyfikat
159 zł

Oferta specjalna

Kup ten kurs za 87 zł z kodem

00 dni
00 godz.
00 min.
00 sek.

Minimalna wartość w koszyku, aby aktywować kod: 199 zł.

Dostęp od razu po zakupie

Płacisz raz i wchodzisz prosto do lekcji - bez subskrypcji, bez czekania na grupę.

Dodaj do listy życzeń

Szczegóły, które warto znać

4 godziny materiałów
Bezterminowy dostęp
Imienny certyfikat PDF
39 lekcji wideo
Poziom: Podstawowy
Testy i zadania
21 pytań testowych
Rekomendacje na LinkedIn
Napisy dostępne w językach: polski, angielski, ukraiński
Dostęp w aplikacji mobilnej

Opis szkolenia

Czego się nauczysz:

  • projektowania funkcjonalnych baz CRM w praktyce

  • sprawnej edycji, formatowania i sprawdzania poprawności danych

  • ochrony danych wrażliwych przed kopiowaniem i edycją

  • stosowania funkcji baz danych pozwalających na szybką analizę danych

  • wyróżniania kluczowych informacji przy pomocy reguł formatowania warunkowego

  • zastosowania obiektu tabela w procesie przygotowywania pliku CRM

  • organizacji i szybkiego podsumowania danych w tabelach przestawnych

  • automatyzacji bazy CRM z wykorzystaniem makr

Prowadzisz niewielki biznes i chciałbyś lepiej zarządzać relacjami z klientami? Szukasz sposobu, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów w jednym miejscu? Wolałbyś jednak uniknąć wydawania dużych kwot na profesjonalny system CRM, którego większości funkcji i tak nie wykorzystasz? CRM dopasowany do swoich potrzeb możesz stworzyć samodzielnie w Excelu! Wiele małych i średnich firm z powodzeniem wykorzystuje arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspierające sprzedaż i kontakt z klientem. Przejrzysta baza CRM to podstawa funkcjonowania praktycznie każdej firmy. Zadbaj o nią już teraz!

Tworząc bazę CRM w Excelu masz ogromny wpływ na jej wygląd i funkcjonalność - możesz zaprojektować ją tak, aby jak najlepiej odpowiadała właśnie Twoim potrzebom. Żeby to zrobić przyda Ci się znajomość kilku przydatnych narzędzi, które pokażę Ci w tym kursie online.

Poznasz m.in. funkcje baz danych, które pomogą Ci podsumować pożądane wartości według narzuconych kryteriów. Zobaczysz jak wykorzystać filtrowanie zaawansowane i sortowanie niestandardowe, które pozwolą Ci uporządkować dane według własnych kryteriów. Nie zabraknie organizacji i podsumowywania danych w tabelach przestawnych. Wszystkie te umiejętności pozwolą Ci tworzyć w pełni funkcjonalne bazy CRM w Excelu!

Dopasowany do potrzeb CRM z wykorzystaniem Excela.

Przydatne funkcje i formuły

Umiejętność praktycznego zastosowania funkcji w Excelu to jedna z tych umiejętności, która będzie Ci niezbędna przy tworzeniu bazy CRM. Będziemy wykorzystywać przede wszystkim funkcje zliczające i podsumowujące, a także bardzo popularną funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. Ich poprawne zastosowanie pozwoli Ci na dodanie kluczowych informacji do bazy. Będą to m.in. informacje o wartości sprzedaży, które zostaną pobrane z innych arkuszy.

Pokażę Ci również funkcje z kategorii data i godzina, które pozwolą Ci łatwo zarządzać ważnymi danymi, np. datą ostatniego zakupu lub kontaktu z klientem. Sporo dowiesz się także o funkcjach logicznych i tekstowych, które przydadzą Ci się w procesie projektowania i zarządzania bazą CRM.

Bazy danych

Przy tworzeniu bazy CRM na pewno przyda Ci się też znajomość funkcji bazodanowych. Ich dobre opanowanie pozwoli Ci błyskawicznie podsumować pożądane dane na podstawie określonych kryteriów. Nauczysz się również wykorzystywać filtrowanie zaawansowane, z którym łatwo przefiltrujesz swoją bazę używając określonych przez Ciebie kryteriów.

Nie napotkasz tutaj na ograniczenia, jakie mogą pojawić się w przypadku filtrowania prostego. Zajmiemy się także sortowaniem niestandardowym, które umożliwi Ci porządkowanie danych według poziomów lub według narzuconej kolejności (w tym także według kolorów wypełnienia komórek). Dzięki wykorzystaniu wspomnianych narzędzi praca z bazą CRM stanie się dużo efektywniejsza.

Wykorzystanie funkcji bazodanowych dla efektywnej pracy z CRM.

Formatowanie warunkowe

Umiejętność prawidłowego zastosowania reguł formatowania warunkowego jest kluczowa podczas pracy w bazie CRM. Z ich pomocą natychmiast wyróżnisz najważniejsze informacje, które mogą być kluczowe w prowadzeniu Twojej firmy. W kursie pokażę Ci jak z jego pomocą wyróżnić np. tych klientów, z którymi nie kontaktowałeś się określoną liczbę dni lub takich, którzy od dawna nie zrobili żadnych zakupów.

W obu przypadkach połączymy formatowanie warunkowe z funkcjami z kategorii data i godzina. Zobaczysz też w jaki sposób korzystać z formatowania warunkowego razem z formułami. Dzięki temu będziesz mógł wyróżnić praktycznie każde dane, według swoich własnych warunków.

Wyodrębnianie danych według swoich własnych warunków dzięki formatowaniu warunkowemu.

Tabele przestawne

Tabele przestawne są nieocenioną pomocą w wielu aspektach pracy w Excelu. Podczas szkolenia zajmiemy się i tym zagadnieniem. Ich dobre opanowanie pozwoli Ci błyskawicznie podsumować wybrane dane z bazy CRM. W kilku kliknięciach otrzymasz raport z kluczowymi informacjami, na podstawie których podjęcie ważnej decyzji dot. Twojego biznesu będzie dużo łatwiejsze.

Zobaczysz także, że zastosowanie fragmentatorów czy grupowanie danych w tabeli przestawnej to nic trudnego. Poznasz także różne możliwości organizowania i prezentowania danych, co dodatkowo ułatwi ich analizę. Dużą zaletą tabel przestawnych jest praca na danych, bez konieczności edycji danych źródłowych.

Generowanie raportów i podsumowań dzięki zastosowaniu tabel przestawnych.

CRM szyty na miarę Twoich potrzeb

W trakcie tego kursu online poznasz dużo więcej narzędzi przydatnych podczas budowania i zarządzania CRM-em. Zobaczysz jak korzystać ze sprawdzania poprawności danych, co ułatwi Ci uzupełnianie Twojej bazy i pozwoli uniknąć wielu błędów. Przyjrzymy się także narzędziom ochrony danych, które przechowujesz w bazie. Dowiesz się, jak zwiększyć ich bezpieczeństwo m.in. poprzez decydowaniu o zakresie ich edycji.

Zobaczysz też jak pracować z duplikatami. Stosując odpowiednie metody będziesz mógł je wyróżnić lub usunąć. Pokażę Ci również jak rejestrować makra, które pozwolą Ci zautomatyzować wiele czynności i zoptymalizować codzienną pracę. Cała ta wiedza pozwoli Ci na przygotowanie CRM-u, który będzie idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Aby wykorzystać wiedzę zawartą w tym kursie online powinieneś posiadać podstawowe umiejętności pracy w Excelu i potrafić się posługiwać podstawowymi narzędziami arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli nie posiadasz takich umiejętności możesz je uzupełnić z innymi naszymi kursami.

Kurs Excel od podstaw Kurs Microsoft Excel 365 od podstaw

Kup w pakiecie i oszczędź

Kurs Microsoft Excel 2019 od podstaw

Kurs Microsoft Excel 2019 od podstaw

4.9 (757)

199 zł

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

4.8 (18)

159 zł

Cena za zakup pakietu

286 zł 358 zł −20%

Oszczędzasz w pakiecie: 72 zł

Zyskujesz 28.64 zł w punktach na kolejne zakupy.

Kup w pakiecie
Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

4.8 (18)

159 zł

Kurs Microsoft Excel 365 od podstaw

Kurs Microsoft Excel 365 od podstaw

4.9 (236)

159 zł

Cena za zakup pakietu

254 zł 318 zł −20%

Oszczędzasz w pakiecie: 64 zł

Zyskujesz 25.44 zł w punktach na kolejne zakupy.

Kup w pakiecie
Kurs Analiza danych w Excelu 365 dla zielonych

Kurs Analiza danych w Excelu 365 dla zielonych

4.9 (35)

169 zł

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

Kurs CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów

4.8 (18)

159 zł

Cena za zakup pakietu

262 zł 328 zł −20%

Oszczędzasz w pakiecie: 66 zł

Zyskujesz 26.24 zł w punktach na kolejne zakupy.

Kup w pakiecie

Program kursu

10 modułów · 39 lekcji

1 · Wprowadzenie
  • Wstęp 01m 14s
  • Jak korzystać z materiałów? 00m 22s
  • Czym jest CRM? Przykład funkcjonalnej bazy CRM 00m 43s
2 · Wprowadzanie i edycja danych
  • Wprowadzanie i podstawowa edycja danych 07m 11s
  • Formatowanie komórek. Przykłady formatów niestandardowych 05m 19s
  • Autowypełnianie i wypełnianie błyskawiczne 03m 36s
  • Kopiowanie i wklejanie danych 06m 03s
  • Malarz formatów i narzędzie Wyczyść 03m 04s
  • Filtrowanie i sortowanie proste 09m 13s
3 · Funkcje i forumuły pomocne przy tworzeniu bazy CRM
  • Sposoby blokowania komórek 05m 43s
  • Funkcje logiczne. Klasyfikacja klientów wg daty ostatniego zakupu 14m 47s
  • Funkcje z kategorii data i godzina. Planowanie kontaktów z Klientami 07m 36s
  • Funkcje zliczające i podsumowujące. Kontrola wartości sprzedaży 05m 31s
  • Funkcje tekstowe. Praca z danymi osobowymi 10m 46s
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO 07m 05s
  • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE 04m 29s
4 · Obiekt tabela
  • Wstawianie tabel. Karta Projekt tabeli 07m 03s
  • Tabela jako baza danych CRM 04m 54s
5 · Bazy danych
  • Budowanie i edycja baz danych w procesie tworzenia CRM. Zastosowanie formularza 05m 45s
  • Niestandardowe przeglądanie danych w CRM. Filtry zaawansowane 06m 45s
  • Sortowanie niestandardowe. Sortowanie bazy CRM wg własnych kryteriów. 05m 46s
  • Funkcje baz danych. Sposoby szybkiej analizy bazy CRM 06m 01s
6 · Formatowanie warunkowe
  • Najważniejsze reguły formatowania warunkowego 09m 32s
  • Formuły z formatowaniem warunkowym 05m 43s
7 · Praca z danymi
  • Automatyzacja bazy CRM z zastosowaniem narzędzi sprawdzania poprawności danych 06m 08s
  • Dostosowanie widoku CMR z pomocą narzędzi dostępnych na karcie Widok 05m 47s
  • Sposoby ochrony danych wrażliwych w CRM 04m 29s
  • Porządkowanie bazy CRM. Wyszukiwanie i praca z duplikatami 07m 04s
  • Narzędzie tekst jako kolumny. Importowanie danych z plików csv 04m 09s
  • Przygotowanie danych do wydruku. Ustawienia drukowania bazy CRM 06m 21s
  • Konspekt i narzędzie Suma częściowa. Metody szybkiej organizacji i podsumowania danych 07m 26s
8 · Tabele przestawne
  • Wprowadzenie do tabel przestawnych 12m 55s
  • Ogranizacja i prezentowanie danych CRM z wykorzystaniem tabel przestawnych 08m 05s
  • Sposoby grupowania danych 06m 58s
9 · Rejestrowanie makr
  • Wstęp do rejestrowania makr 07m 44s
  • Automatyzacja bazy CRM z pomocą zarejestrowanych makr 12m 10s
10 · Podsumowanie
  • Projektowanie funkcjonalnej bazy CRM część 1 08m 44s
  • Projektowanie funkcjonalnej bazy CRM część 2 11m 31s
  • Zakończenie 00m 25s

Twój instruktor

Natalia Krawczycka

Natalia Krawczycka

Specjalistka Microsoft Excel

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z Excelem. Nauka innych sprawią jej niezwykłą satysfakcję. Lubi dzielić się wiedzą z innymi. Uważa, że Excel jest dla każdego, niezależnie od wieku i stanowiska.

Opinie kursantów

5,0 Zweryfikowana
„Przydatne, mimo tego że korzystam z CRM w pracy codziennej - to zdecydowanie ułatwi i usprawni pracę. Dobrze wydane pieniądze!"
T Tomek Kawka zweryfikowany kursant
5,0 Zweryfikowana
„Kurs "CRM w Excelu - zarządzanie bazą klientów" oferowany przez Strefę Kursów to znakomita propozycja dla przedsiębiorców i osób zarządzających bazami danych klientów, którzy poszukują efektywnych, a zarazem ekonomicznych rozwiązań. Szkolenie to jest skierowane do użytkowników na każdym poziomie zaawansowania, choć podstawowa znajomość Excela jest zalecana, aby w pełni wykorzystać potencjał kursu."
Czytaj więcej
B Bartosz Paź zweryfikowany kursant

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda uczestnictwo w kursie online?

Kursy online w strefakursów.pl to kompletne pakiety materiałów wideo przygotowane przez zespół naszych specjalistów. Po zakupie otrzymujesz natychmiastowy dostęp do wszystkich lekcji, testów i materiałów dodatkowych na swoim koncie - możesz zacząć się uczyć od razu, bez czekania. Konto jest bezpłatne i możesz założyć je w dowolnym momencie lub w trakcie dokonywania pierwszego zakupu w serwisie strefakursów.pl. Materiały, do których otrzymasz dostęp, pozwolą Ci rozwinąć się zawodowo i podnieść swoje kwalifikacje. Każdy kurs przepełniony jest praktyczną wiedzą, która ułatwi Ci osiągnięcie wymarzonych życiowych celów. Zdobytą wiedzę i postępy możesz w łatwy sposób zweryfikować za pomocą licznych testów i ćwiczeń dołączonych do każdego kursu.

Czy otrzymam certyfikat ukończenia kursu?

Do każdego ukończonego przez Ciebie kursu wystawiamy imienny certyfikat w formacie PDF - będzie on dostępny na Twoim koncie w zakładce Certyfikaty. Warunkiem jego otrzymania jest zaliczenie testów dołączonych do kursu oraz obejrzenie wszystkich lekcji. Na certyfikacie znajduje się Twoje imię oraz nazwisko, nazwa ukończonego kursu, data wystawienia i unikalny numer certyfikatu. Certyfikat możesz wydrukować lub opublikować w Internecie za pośrednictwem specjalnego odnośnika np. na LinkedIn lub innych portalach społecznościowych, jak również dołączyć do swojego CV. Pamiętaj, że certyfikatów nie wysyłamy w formie papierowej.

Czy otrzymam fakturę VAT za zamówienie?

Tak, do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT (23%) lub paragon - w zależności od danych podanych przy zakupie. Pobierzesz ją z zakładki Historia zamówień na swoim koncie. Powiadomimy Cię mailowo, gdy dokument będzie gotowy.
Potrzebujesz proformy? Zaznacz pole "Chcę otrzymać dokument proforma" przy składaniu zamówienia lub napisz: biuro@strefakursow.pl


Zakup w aplikacji mobilnej? Jeśli kupujesz przez App Store lub Google Play, sprzedawcą jest odpowiednio Apple lub Google. Fakturę otrzymasz od nich zgodnie z ich zasadami:



Możesz również pobrać dokument przez stronę Apple. Przejdź pod ten adres: https://reportaproblem.apple.com/, następnie zaloguj się swoim Apple ID, znajdź zakup na liście i kliknij, aby zobaczyć szczegóły i ewentualnie pobrać dokument. Apple zwykle wystawia fakturę jako dostawca usług cyfrowych. Jeśli potrzebujesz faktury VAT, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Apple, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgodności faktury z przepisami w Twoim kraju.

Zakup w Google Play(Android)

Gdy dokonujesz zakupu w aplikacji strefakursów.pl na Android za pośrednictwem Google Pay sprzedawcą jest Google. Fakturę lub dokument zakupu znajdziesz zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Otwórz aplikację Google Play.
  • Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
  • Wybierz Płatności i subskrypcje > Historia zakupów.
  • Znajdź interesujący Cię zakup i kliknij na niego, aby zobaczyć szczegóły. Jeśli chcesz pobrać fakturę, kliknij przycisk Faktura (jeśli jest dostępny).

    • Możesz również znaleźć fakturę na stronie Google Pay. Przejdź pod ten adres: pay.google.com i zaloguj się na swoje konto Google, z którego dokonano zakupu. W sekcji Aktywność znajdziesz wszystkie transakcje dokonane w Google Play. Kliknij daną transakcję, aby zobaczyć szczegóły i pobrać fakturę.

Ile mam czasu na przerobienie materiałów?

Tyle, ile potrzebujesz! Uczysz się we własnym tempie - bez presji i bez abonamentu. Płacisz raz i zachowujesz dostęp do zakupionego kursu na swoim koncie bez z góry określonej daty końcowej. Przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu dbamy o aktualność materiałów i zapewniamy pełną dostępność testów oraz certyfikatu. Później kurs nadal pozostaje na Twoim koncie - wracasz do lekcji, kiedy masz ochotę. Szczegółowe zasady dostępu znajdziesz w regulaminie.

Dla firm
Uczysz się do pracy? Kup ten kurs przez firmę
Dla siebie, pracownika lub zespołu – z fakturą i opcją ceny zespołowej.
Sprawdź zakup firmowy
Sprawdź zakup firmowy

Powiązane tematy

Programy biurowe Excel

Zobacz też

Podobne kursy

Kurs Analiza danych w Excelu 365 dla zielonych

IT i oprogramowanie

Kurs Analiza danych w Excelu 365 dla zielonych

4.9 (35)

169 zł

Kurs Bazy danych w Excelu dla początkujących

IT i oprogramowanie

Kurs Bazy danych w Excelu dla początkujących

4.8 (43)

149 zł

Kurs Microsoft Excel 2019 od podstaw

IT i oprogramowanie

Kurs Microsoft Excel 2019 od podstaw

4.9 (757)

199 zł

Kurs Analiza danych w Excelu od podstaw

IT i oprogramowanie

Kurs Analiza danych w Excelu od podstaw

4.9 (158)

149 zł

Kurs Excel dla pracowników biurowych

IT i oprogramowanie

Kurs Excel dla pracowników biurowych

4.9 (173)

169 zł

Kurs Budowanie relacji z klientami i efektywna komunikacja w sprzedaży

Biznes i marketing

Kurs Budowanie relacji z klientami i efektywna komunikacja w sprzedaży

4.9 (26)

169 zł

Kurs zarządzania zespołem od podstaw - HR w praktyce

Rozwój osobisty

Kurs zarządzania zespołem od podstaw - HR w praktyce

4.4 (5)

159 zł

Kurs Makra w Excelu 365 od podstaw

IT i oprogramowanie

Kurs Makra w Excelu 365 od podstaw

4.8 (21)

149 zł

Kurs Excel w Twojej firmie - praktyczne zastosowania

IT i oprogramowanie

Kurs Excel w Twojej firmie - praktyczne zastosowania

5.0 (49)

159 zł

Kurs Excel dla pracowników administracji

IT i oprogramowanie

Kurs Excel dla pracowników administracji

4.8 (43)

159 zł

Dostęp od razu po zakupie

159 zł

Zwrot w 3 krokach

Masz 30 dni na zwrot od daty zakupu.

  1. 1

    Zleć zwrot jednym kliknięciem

    Przejdź do Historii zamówień i wybierz „Dokonaj zwrotu" przy zamówieniu, które chcesz zwrócić.

  2. 2

    Potwierdzamy zwrot

    Dostajesz potwierdzenie przyjęcia zwrotu - zwykle w 1 dzień roboczy.

  3. 3

    Pieniądze wracają

    Tą samą metodą, którą zapłacono - zwykle w 3-5 dni roboczych, maksymalnie 14 dni.

Pełne warunki znajdziesz w regulaminie zakupów.

Kod na pierwszy zakup

Odbierz 10% rabatu na pierwsze zamówienie

Dołącz do newslettera z promocjami i odbierz kod rabatowy.

Jest z nami już ponad 106 tys. subskrybentów

Podając adres e-mail zapisujesz się do newslettera i akceptujesz politykę prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać.

Ups! Coś poszło nie tak

Zabezpieczenie antybotowe uznało, że Twoje ostatnie zgłoszenie mogło pochodzić od bota, i je zablokowało. Spróbuj ponownie. W razie problemów skontaktuj się z nami.